Top Международные инвестиционные консультанты 2020

Инвестиции в фонды. Какие есть типы инвестиционных фондов? | Финтелект (Февраль 2020).

Table of Contents:

Top Международные инвестиционные консультанты 2020

Инвестиционные консультанты специализируются на том, чтобы помочь инвесторам решить, какие ценные бумаги покупать. Некоторые советники предоставляют консультации только тогда, когда другие управляют своими собственными взаимными фондами. Международные инвестиционные консультанты сосредоточены на предоставлении инвесторам глобального воздействия, а не на инвестировании в внутренние фонды и ценные бумаги. Если вы хотите расширить границы США, международный советник по инвестициям может быть хорошей идеей помочь навигации по водам.

В этой статье мы рассмотрим, как найти консультанта по международным инвестициям, некоторые важные вопросы и другие важные соображения.

Поиск подходящего финансового советника

Существует множество способов найти финансового консультанта, но поиск консультантов с международным опытом может быть сложным. Это особенно актуально, если вы живете в маленьком городе, где может быть не так много вариантов. Хорошей новостью является то, что у вас есть варианты в любом сценарии.

Лучшее место для поиска финансовых консультантов - это сайт CFP's Lets Make the Plan, который позволяет легко искать аккредитованных инвестиционных консультантов. На веб-сайте представлены местные варианты, а также их метод компенсации, минимальные инвестиционные требования, дисциплинарная история и краткая биография. В разделе специальностей вы можете искать международные инвестиции и любые другие важные критерии.

Если в вашем регионе нет международных финансовых консультантов, вам может потребоваться обратиться к традиционному финансовому консультанту о включении международных средств в ваш портфель.

Многие финансовые консультанты имеют опыт включения международных инвестиций в портфель и могут иметь некоторые рекомендации. Важно задать вопросы, чтобы понять их подход, когда речь заходит о международных рекомендациях по инвестированию и диверсификации.

Международные консультанты с фондами

Некоторые международные инвестиционные консультанты управляют своими собственными взаимными фондами для предоставления клиентам доступа к международным рынкам.

В этих случаях инвесторы могут приобретать взаимные фонды непосредственно у этих консультантов, не обязательно являясь клиентами. Многие из крупнейших советников в космосе - известные компании, такие как Schwab, Fidelity и Vanguard, но вы также можете подумать о меньших советниках, которые вырезали нишу.

Некоторые более мелкие международные инвестиционные консультанты с взаимными фондами включают в себя:

  • Oakmark: консультант сосредоточил свое внимание на применении последовательной философии инвестиций и процесса, направленных на выявление ценностных возможностей. Средства обычно содержат менее 75 ценных бумаг, в то время как у руководства много «скинов в игре».
  • Хартфорд: советник сосредоточился на инвестициях, ориентированных на человека, что означает создание средств, соответствующих уникальным инвестиционным целям.Например, его стратегические бета-ETF позволяют легко использовать стратегии, оптимизированные для риска.
  • Domini: советник, ориентированный на социально ответственное инвестирование во всем мире, что предполагает поиск положительных социальных и экологических результатов наряду с конкурентоспособной финансовой отдачей для инвесторов.

Вы можете найти списки взаимных фондов, используя веб-сайты, такие как USNews или различные прокси-серверы, доступные через Morningstar и другие веб-сайты.

Вопросы для Ask Advisors

Как только вы определили финансового консультанта, вы захотите провести собеседование с ними, чтобы убедиться, что они должным образом квалифицированы и подходят для ваших нужд.

Обычно рекомендуется встречаться с инвестиционными консультантами «лицом к лицу», чтобы вы хорошо ладили.

Некоторые важные вопросы, которые следует задать, включают:

  • Какой у вас опыт в международном инвестировании?
  • Какие лицензии у вас есть? Вы зарегистрированы в SEC, государстве или FINRA?
  • Как вы платите за свои услуги? Какова ваша ставка или комиссия?
  • Вы когда-нибудь были дисциплинированы любым правительственным регулятором или предъявлены иск от клиента?
  • Можете ли вы отправить мне копию обеих частей формы ADV?

Важно внимательно следить за тем, чтобы консультант по инвестициям был подходящим для ваших нужд. В частности, вы должны найти советников, которые должным образом зарегистрированы, работают на платной основе (без комиссии) и свободны от проверочной истории с регуляторами и клиентами.

При рассмотрении взаимных фондов вы должны скачать проспект каждого фонда, чтобы узнать больше о профиле риска и вознаграждения фонда.

Также может быть хорошей идеей вызвать средства, которые вы заинтересованы, чтобы узнать больше об их подходе и убедиться, что это подходит.

The Bottom Line

Международные инвестиционные консультанты могут помочь отдельным инвесторам построить доступ к внешним рынкам в своих портфелях. Многие инвестиционные консультанты также управляют своими собственными взаимными фондами, что может помочь инвесторам получить прибыль, не пройдя через традиционного финансового консультанта. Прежде чем инвестировать в эти фонды, важно проявить должную осмотрительность и обеспечить ответы на все ваши вопросы, а средства хорошо подходят для вашего портфеля.